여자로 태어났지만 자신의 성별에 깊은 고민을 하던 타카미야는 남자로 살기로 결심한다. 직장에서 우연히 어린 시절 친구였던 타케다와 재회하게 된 그녀는, 수다를 떨고 술을 마시다가 막차를 놓치고 말다. 결국 타카미야는 타케다의 집에서 파티를 이어가기로 한다…