아들을 홀로 키운 카나코는 집을 나와 일자리를 구했다. 깊은 외로움에 휩싸인 그녀는 자신의 삶을 되돌아보며, 여자가 이렇게 생을 마감하는 것이 과연 옳은 일인지 자문했다. 그러던 어느 날, 과거에 대한 감사의 표시로 온천 여행에 초대받았다. 사랑하는 아들과 헤어지고 싶지 않았던 카나코는, 오직 아들을 잃지 않겠다는 생각뿐, 아들에게 손을 뻗었다. 그녀는 아들의 성기를 입에 물고 어머니를 유혹했다. 서로의 온기를 나누며, 금지된 쾌락을 추구하는 뒤틀린 근친상간 이야기가 펼쳐졌다.